Novas funcionalidades

Bem vindo ao fórum de Novas Funcionalidades do Agendor. Aqui você pode deixar suas ideias e votar nas melhores para serem implementadas no sistema. Este é um ambiente colaborativo, onde toda a comunidade pode ajudar a criar funcionalidades incríveis para todos!

Como podemos melhorar o Agendor?

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  1. Preenchimento automático através do CNPJ

    Atualmente, o cadastro de cada empresa precisa ser manual. Seria interessante se, ao preencher o CNPJ, as informações presentes na receita federal fossem utilizados.
    Além de evitar cadastros duplicados, economizaria um bom tempo de preenchimento.

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    • Fundir cadastros (Pessoas ou Empresas)

      Frequentemente , como usuário master, encontro cadastros em duplicidade que existem por conta da desatenção do usuário que criou a conta em duplicidade. Seja empresa em duplicidade ou pessoa.

      Minha sugestão é a opção de fundir dois cadastros, de modo a aproveitar os históricos e não precisar mudar/copiar tudo manualmente.

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      • Salvar Filtros e ordens de exibição

        Toda vez que entro na aba Negócios o sistema me apresenta a listagem dos por ordem de Ranking maior-menor. Porém me interessa visualizar os negócios por outra ordem Data Cadastro mais recente - antigo e com status em andamento. E toda vez que faço login esse filtro e ordem que apliquei é desfeito e tenho que refazer... Porque ficam aparecendo negócios que já foram concluídos ano passado e por estarem com valor maior ficam sempre como os primeiros a serem exibidos. Deveria ter uma forma do sistema memorizar os filtros e ordens de exibição para que o usuário não tivesse…

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        • Definir horário de término para as tarefas.

          Por exemplo, agendo uma reunião que sei que vai durar 2 horas. Hoje não tenho a opção de colocar horário de início e horário de término.

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          • Filtrar ou Ocultar negócios, pelos status "Em Andamento", "Perdidos" ou "Ganho"

            Em um cliente, hoje tenho vários processos em negociação em andamento e vários outros marcados como "perdidos" ou "ganhos", ou seja, processos que já foram finalizados.

            Deveria ter uma opção de filtrar ou ocultar os processos já finalizados, para não ficar tudo jutno, prejudicando a navegação entre os processos em andamento.

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            • Poder Filtrar Negócios pelo status, quando visualizado pelo app do smartphone.

              No app do smartphone não é possível filtrar os negócios pelo status. Por exemplo, em andamento ou perdidos. Isso é importante pois quando estou com um cliente e quero filtrar apenas os negócios em andamento, hoje isso não é possível e aparace todos agrupados.

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              • Cliente que tem 2 empresas

                Vamos supor que eu tenho um cliente que trabalha para 2 empresas, e eu quero que ele tenha as duas. Eu atualmente, não consigo. Não existe a possibilidade de coloca-lo como colaborador das duas empresas, a não ser que seja na descrição.

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                • Tarefas recorrente

                  tenho tarefas com recorrência mensal para os mesmos clientes, e atualmente tenho que entrar todos os meses e realizar manualmente, mês a mês, tanto perco tempo quanto eficiência.

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                  • Inserir Imagem ao negócio

                    Inserir Imagem ao negócio

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                    • Vincular uma pessoa específica à um negócio, no caso de negócio com PJ

                      Estamos começando a ter a seguinte situação. Temos alguns clientes que tem diversos negócios conosco, e por vezes, as pessoas (cliente contato) que tratam o negócio nem sempre são as mesmas do outro negócio. Sugerimos inserir um tipo de botão "vínculo" ou "Pessoa Responsável" para determinar "quem na empresa / cliente", é o contato / responsável daquele negócio, com a possibilidade de serem mais de 1 pessoa.

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                      • NOTIFICAÇÕES PARA ETAPAS DE NEGÓCIOS

                        Fica a sugestão de notificação para todas etapas de negócios cadastrados, via e-mail e aplicativos (contato, envio de proposta, follow-up e fechamento), evitando retrabalho de lançamento de tarefa, como lembrete de uma notificação para um follow-up.

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                        • Possibilitar o CTRL + V em PRINT de imagens dentro do Agendor

                          Possibilitar tirar PRINTSCREEN da tela e COLAR dentro do Agendor com o CTRL + V, assim como é possivel fazer no Whatsapp WEB, faça o teste, localize a tecla PRINTScreen no seu teclado ou PRTSC é a mesma (Fica proximo da tecla Delete) e depois vá no Whatsapp WEB, ou WORD ou Paint e aperte CTRL + V ou botão direito do Mouse e Colar, você cola o Print da Tela em coisa de segundo, enquando que no Agendor tem que fazer da seguinte Forma >
                          quando preciso anexar um texto no agendor eu apenas aperto CTRL + C e…

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                          • Personalizar tarefas automáticas para cada etapa de venda.

                            Ter a possibilidade de criar uma tarefa automatica para cada etapa de venda.
                            Por exemplo: Quando movida para etapa ENVIO DE PROPOSTA, criar uma tarefa de cobrar resposta do cliente em 5 dias.

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                            • Cores diferentes para visitas concluídas e não concluídas

                              Hoje usamos o AGENDOR também para controlar as visitas externas.
                              onde a cor da opção "visita" é vermelha.
                              Qual a possibilidade de termos duas cores para visitas...
                              visita concluída "verde"
                              visita não concluída "vermelho"
                              Com isso conseguimos controlar melhor as visitas externas.
                              O mesmo poderia ser feito na opção ligações que hoje é apenas "verde"

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                              • Quantidade de Negócios, Valor Total, e um campo de medida de negócios personalizável pelo usuário, por exemplo "Kg"

                                Em minha empresa seria importante poder somar quantos "Kg" estão sendo negociados. Isto é mais importante do que o Valor e a Quantidade de negocios. A criação de um campo numeral com medida personalizavel seria excelente.

                                4 votes
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                                • No Calendário de Tarefas

                                  Seria interessante que existisse a possibilidade de arrastar o dia inteiro, ou seja, tenho 20 contatos para serem realizados, por algum motivo não houve a possibilidade de serem concluídos, ao invés de arrastar um a um, marcaria a coluna e arrastaria o dia inteiro.

                                  5 votes
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                                  • Relacionar contato á oportunidade vigente

                                    Muitas vezes tenho várias oportunidades no mesmo cliente, e cada projeto tem um responsável diferente dentro do mesmo cliente, seria legal relacionar a oportunidade á um contato chave. Desta forma, quando acessar a oportunidade, você já sabe com quem tratar o assunto.

                                    7 votes
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                                    • Poder filtrar os negócios por equipe

                                      Hoje não consigo filtrar os negócios por equipe de vendas. Ou seja temos uma equipe Sul e outra Sudeste e não consigo separar os negócios dessas equipes para analisar o funil de vendas de cada região.

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                                      • Não permitir que os colaboradores editem o "usuário responsável" por empresas e pessoas de outros usuários.

                                        Dentro de empresas e pessoas, em informações, os colaboradores podem mudar o responsável de determinada empresa ou pessoa de outro usuário para si. Essa alteração deveria ser restrita ao administrador. Além disso, é possível fazer essa ação sem mostrar um registro de atividade...

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                                        • CRIAR A FUNCAO DE AFIXAR UMA ATIVIDADE NO TOPO

                                          SABE QUANDO VOCE VAI ADICIONANDO "ATIVIDADES" NA LINHA DO TEMPO DA PESSOA/EMPRESA/NEGOCIO E POR EXEMPLO A PRIMEIRA QUE VOCE ANOTA VAI FICANDO LA EM BAIXO DEPOIS QUE VOCE REGISTRA MAIS E MAIS. A PERGUNTA É SE TEM COMO POR EX A ULTIMA LA EM BAIXO EU FAZER SUBIR PARA O INICIO? (SERIA COMO AFIXAR ELA NO TOPO(EM PRIMEIRO)MESMO DEPOIS DE LANCARMOS MAIS E MAIS ELA FICARIA AFIXADA SEMPRE ATE VOCE DESAFIXAR.

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